建銀國際：維持萬洲國際“跑贏大市”評級 目標價降至7.2港元
- 職場
- 2024-12-20 14:15:11
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建銀國際發布研究報告稱，維持萬洲國際（00288）“跑贏大市”評級，下調其今明兩年的盈利預測分別5%及3%，目標價由7.5港元降至7.2港元。萬洲美國的上游減產符合預期，有關Smithfield的建議分拆更加清晰，目標在未來數年增加每股股息。
該行表示，將公司美國第四季的經營利潤率預測從7.9%上調至8.1%。另外。中國需求疲軟對豬肉市場帶來壓力。10月至11月的生豬價格較第三季下降7.7%，差過預期，預計到2025年第三季將會下降。生豬價格下跌將侵蝕豬肉部門的經營利潤率。該行將2024年第四季中國內地的豬肉業務經營利潤率預測從10.3%下調至9%。
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