花旗：維持康諾亞-B買入評級 目標價60港元
- 汽車
- 2024-12-31 18:36:07
- 320
花旗發布研究報告稱，康諾亞-B（02162）估值被低估，其商業化的進一步進展以及新候選藥物推出將會令投資者對其重新評價，因此維持“買入/高風險“評級，目標價60港元。近期康諾亞股價的疲弱已充分反映了其在國家醫保目錄談判中，杜匹魯單抗（Dupixent）價格被削價40%，超出市場預期的30%，以及投資者對商業化前景的擔憂。
康諾亞管理層早前指出，對2025年5億人民幣的銷售指標表示信心，計劃中60%的銷售來自皮膚科，40%來自耳鼻喉科。管理層認為，該銷售指標的實現可以由兩方面達成，包括：由于價格降低，市場滲透快速提高；以及CRSwNP藥物的提前批準，而Dupixent在中國尚未獲批。
花旗表示，目前投資者對新的公司策略不太認可，但認為新的策略對于生物技術公司來說為合適的，新策略能夠加速早期候選藥物的全球臨床發展。該行指出，當進一步的業務合作及全球臨床進展公布，以及商業化前景的可見度增加將推動股價回升。
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